Bestandsmanagement
Das Modul Bestandsmanagement bietet Funktionen zur Verwaltung finanzieller Verpflichtungen. Es unterstützt die automatische und manuelle Erstellung verschiedener Dokumente, wie Rechnungen, Abrechnungsdokumente, SEPA-Lastschriftdokumente, Mahnungen und rechtliche Verfahren.
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Konfigurierbare und automatisierte Prozesse
Die leistungsstarke Geschäftsregelfunktionalität des Moduls unterstützt die Einrichtung von Parametern für die Automatisierung von Fakturierungs-, Abrechnungs- und Mahnprozessen. Die Dokumente werden automatisch erstellt und an die jeweiligen Kunden und Partner des Versicherungsunternehmens gesendet.
Die Dateien können in verschiedene unterstützte Formaten exportiert werden und bieten eine einfache Möglichkeit zur Anpassung des Prozesses und zur Einbettung/Integration in externe Systeme.
Das Bestandsmanagementmodul stellt Informationen aus allen anderen AdInsure-Modulen zur Verfügung und nutzt diese. Es ist eng mit den Modulen Vertrieb und Policenverwaltung abgestimmt, die als Datenquellen für die finanziellen Verpflichtungen der Kunden dienen. Die Abstimmung mit der Zustimmungsfunktionalität nutzt die verschiedenen Zustimmungs- oder Mandatstypen des Kunden. Die Funktionalitäten im Zusammenhang mit Lastschriften entsprechen dem Standard des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA).
Wesentliche Merkmale
Zahlungsarten
Unterstützung für verschiedene Einzugsarten und Zahlungsarten: SEPA-Lastschrift, Universalzahlungsauftrag (UPN), PayPal, Kreditkarten.
Rechnungsstellung
Automatische Erstellung von Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Rechnungen in Raten, die durch einen Zahlungsplan bestimmt werden, und Unterstützung für die Kombination mehrerer Verträge auf einer einzigen Rechnung.
Verbuchung in Buchhaltungsjournalen
Automatische Verbuchung der erstellten Rechnungen und der eingegangenen Zahlungen.
Prozess der Rechnungsstellung
Automatische und manuelle Erstellung von Rechnungsdokumenten mit dem Formular für den universellen Zahlungsauftrag und einem QR-Code; die Möglichkeit, Angebote oder benutzerdefinierte Positionen zu Rechnungsdokumenten hinzuzufügen.
Verwaltung des Lastschriftverfahrens
Automatische Erstellung von Standarddateien für die Beantragung und Stornierung von SEPA-Lastschriften, Verarbeitung von Antwortdateien und Verwaltung der entsprechenden Zustimmungen.
Mahnbescheide
Automatische Erstellung und Verfolgung von Zahlungserinnerungen für überfällige Forderungen auf verschiedenen Ebenen anhand vordefinierter Regeln.
Mahnverfahren
Unterstützung bei der Verfolgung und Berechnung der Kosten für rechtliche Verfahren und Vollstreckung im Zusammenhang mit Zahlungsausfällen.
Ausschlussliste
Option zum Ausschluss ausgewählter Kunden oder Verträge von Zahlungserinnerungen und Mahnverfahren.
Berichte
Standardsatz von Berichten für erstellte Dokumente (Rechnungen, Abrechnungsdokumente, Mahnungen, SEPA-Lastschriftanträge) unter Verwendung verschiedener Suchparameter.
Konfiguration von Geschäftsregeln
Benutzerfreundliche Konfiguration von Geschäftsregeln, die zur Automatisierung aller unterstützten Prozesse eingerichtet werden können